顧客一覧
登録済みの顧客を一覧で確認し、基本情報やLINE連携の有無を確認できます。
CUSTOMER FEATURE
POCKET PASSの顧客情報管理機能
POCKET PASSの顧客情報管理機能は、顧客一覧、検索、追加・編集、CSVインポート、拡張項目設定、LINEお友達登録連動、LINE付け替えまでまとめて扱える顧客マスタ機能です。
CUSTOMER FUNCTIONS
顧客情報管理機能の一覧
顧客、参加者、生徒、来場者などの情報を管理し、検索、配信、チェックイン、アンケートの対象者として活用できます。
顧客検索
基本情報や拡張項目をもとに、必要な顧客を検索できます。
追加・編集・削除
顧客の基本情報や拡張項目を追加・編集し、不要な顧客情報を削除できます。
CSVインポート
既存の顧客リストや参加者情報をCSVで取り込み、顧客情報として登録できます。
顧客拡張項目設定
運用に合わせて、顧客情報に自由な拡張項目を設定できます。
LINEお友達登録連動
LINEでお友達登録されると、自動的に顧客情報を登録できます。
LINE付け替え
LINEの情報を、別の顧客情報へ付け替えることができます。
FUNCTION 01
顧客一覧と検索
登録済みの顧客を一覧で確認し、必要な条件で対象者を検索できます。
01
顧客一覧で確認できる情報
- 基本情報顧客の名前、ニックネーム、メールアドレスなど、運用に必要な基本情報を一覧で確認できます。
- LINE連携の有無顧客がLINEと連携しているかを一覧で確認できます。
02
検索できる条件
- 基本情報で検索名前、ニックネーム、メールアドレスなどの基本情報をもとに検索できます。
- 拡張項目で検索自由に設定した拡張項目やタグを使って、対象となる顧客を絞り込めます。
- 日付範囲で検索日付型の項目を使い、期間を指定して検索できます。
FUNCTION 02
顧客情報の追加・編集
顧客の基本情報と拡張項目を登録し、配信やチェックインの対象者として利用できます。
01
基本情報
- 顧客の基本情報名前、ニックネーム、メールアドレスなど、顧客管理に必要な基本情報を登録できます。
- 配信やチェックインで利用登録した顧客情報を、メール配信、LINE配信、チェックイン認証などの対象者情報として利用できます。
02
編集操作
- 追加新しい顧客情報を追加できます。
- 変更登録済みの顧客情報を編集できます。
- 削除不要になった顧客情報を削除できます。
- 保存・キャンセル編集内容の保存や、変更のキャンセルができます。
FUNCTION 03
CSVインポートと顧客拡張項目
既存の顧客リストを取り込み、運用に合わせて自由に拡張項目を設定できます。
01
CSVインポート
- 顧客リストの取り込み既存の顧客リストや参加者情報をCSVで取り込めます。
- 一括登録複数の顧客情報をまとめて登録できます。
02
顧客拡張項目設定
- 自由に拡張できる項目顧客の分類、所属、状態、日付情報など、運用に合わせた項目を追加できます。
- 使う項目だけ設定必要な項目だけを設定し、使わない項目は未割当のまま管理できます。
- 表示順の調整顧客項目の並び順を調整できます。
FUNCTION 04
LINEお友達登録連動とLINE付け替え
LINEのお友達登録と顧客情報を連動し、必要に応じてLINE情報を別の顧客へ付け替えられます。
01
LINEお友達登録連動
- 自動登録LINEでお友達登録されると、自動的に顧客情報を登録できます。
- 顧客情報との連携登録されたLINE情報を、顧客情報と連動して管理できます。
02
LINE付け替え
- 別顧客への付け替えLINEの情報を、別の顧客情報へ付け替えることができます。
- 顧客情報の整理重複登録や運用上の整理が必要な場合に、LINE連携先を調整できます。
FAQ
よくあるご質問
Q. 顧客情報は検索できますか？
A. はい。基本情報や自由に設定した拡張項目をもとに検索できます。
Q. 顧客情報をCSVで取り込めますか？
A. はい。既存の顧客リストや参加者情報をCSVでインポートできます。
Q. 顧客ごとに独自の項目を持てますか？
A. はい。顧客の分類、所属、状態、日付情報など、運用に合わせて自由に拡張項目を設定できます。
Q. 顧客情報を編集・削除できますか？
A. はい。登録済みの顧客情報を変更したり、不要な顧客情報を削除できます。
Q. LINEのお友達登録と顧客情報を連動できますか？
A. はい。LINEでお友達登録されると、自動的に顧客情報を登録できます。
Q. LINE情報を別の顧客に付け替えできますか？
A. はい。LINEの情報を、別の顧客情報へ付け替えることができます。
CONTACT
顧客情報管理の使い方を相談する
顧客一覧、検索条件、CSVインポート、拡張項目、LINEお友達登録連動、配信やチェックインとの連携など、現在の運用に合わせたPOCKET PASSの使い方をご提案します。